Interprofessionnalité
Le patrimoine ne tient jamais à un seul métier
Une cession d'entreprise engage l'expert-comptable, parfois un avocat. Une succession engage le notaire. Un financement engage la banque. Dès qu'un dossier patrimonial dépasse le simple placement, plusieurs professionnels interviennent en même temps, chacun sur sa partie. Le rôle d'Octontis est de coordonner cet ensemble, pas de le découper davantage.
Réseau
Sept familles de métiers, un point de coordination
Sept familles de métiers, un point de coordination.
Client
Ce que ça change pour vous
Vous n'avez pas à répéter votre situation à chaque interlocuteur, ni à vérifier que les conseils reçus ne se contredisent pas d'un professionnel à l'autre. Nous centralisons l'information, nous parlons directement aux professionnels qui vous accompagnent déjà, et nous construisons une stratégie cohérente plutôt qu'une somme de recommandations isolées.
Concrètement, ça veut dire que votre expert-comptable, votre notaire ou votre banquier reçoivent de notre part une vision claire de ce qui a été décidé, et pourquoi. Personne ne découvre une décision après coup.
Partenaires et prescripteurs
Pour les professionnels qui nous entourent
Un expert-comptable, un notaire ou un avocat croise régulièrement des situations patrimoniales qui sortent de son propre champ de compétence. Nous travaillons avec ces professionnels sur ces situations précises, sans jamais chercher à récupérer leur client.
- Vous gardez la relation. Nous intervenons sur la partie patrimoniale, en coordination avec vous, jamais à votre place.
- Le processus reste court. Un échange pour cadrer la situation, puis un retour concret sur ce qui peut être fait et par qui.
- Rien à installer, rien à apprendre. Le lien se fait par email et par téléphone, comme avec n'importe quel confrère. Pas de tableau de bord ni d'outil à connecter de votre côté.
Le fonctionnement reste artisanal, volontairement. Pas d'application, pas de suivi temps réel. Un point de contact direct, qui répond vite et qui tient ses engagements.
Partenaires
Rejoindre le club partenaires Octontis
Le club partenaires réunit les professionnels qui souhaitent s'appuyer sur un cabinet indépendant pour les situations patrimoniales de leurs clients, sans détourner la relation ni ajouter de charge de travail. Un formulaire court suffit pour démarrer l'échange.